9月1日，各大车企披露8月月度销量，新能源汽车市场的变化再次引发关注。整体增速放缓，但不同阵营间的差距在拉大，行业逐渐进入存量竞争阶段。市场不再普遍上涨，而是通过分化和淘汰来重新分配份额。
在这个新阶段，市场被分为三个不同的阵营，每个阵营都有其生存法则。当竞争的潮水退去，谁的实力更强，也就一目了然。
比亚迪依旧是最稳固的玩家。7月销量34.43万辆，8月升至37.36万辆。虽然增速放缓，但其绝对销量形成了领先优势。这个数字几乎等于所有新势力头部品牌的总和，体现了产能和渠道优势，也反映出其在产业链中的控制力。
其他传统车企也在加速追赶。上汽集团8月新能源销量近13万辆，同比增长近50%；吉利8月新能源销量9.34万辆，同比提升98%；长安汽车8月达到8.8万辆，同比增长80%。奇瑞集团的奇瑞汽车股份有限公司2新能源销量7.12万辆，同比增长53.1%。这些数字背后，是传统车企将自身在制造、供应链、渠道等方面的优势，迅速转化为新能源时代的竞争力。
相比之下，当新势力还在为月销量的一万辆增减而焦虑时，传统巨头已经在十万辆级别实现稳定增长。
7月和8月的新势力市场变化，完美诠释了“马太效应”，即强者更强，弱者更弱。
最典型的例子是蔚来和理想的排名互换。蔚来从7月的2.1万辆，到8月强劲反弹至3.13万辆，环比增长49%，成功反超理想。这次反超的核心推动力是子品牌乐道L90，它在8月贡献了1.64万辆的销量，占据了蔚来总销量的一半。
相比之下，理想汽车的困境正在加深。其销量从7月的3.07万辆降至8月的2.85万辆，连续两个月下滑，8月同比下降40.75%。这种下滑与去年同期形成鲜明对比。2024年的夏天，理想正处于销量高峰，而今年则出现了明显下跌。
头部三强“零跑、问界、小鹏”的表现也值得关注。零跑从7月的5.01万辆增长至8月的5.7万辆，增长13.8%，连续6个月保持新势力销冠。问界从7月的4.78万辆微降至4.46万辆，但其在高端市场的地位依然稳固。小鹏从7月的3.67万辆增长至3.77万辆，虽然增幅不大，但其169%的同比增长表明它正在重回增长轨道。
这种分化背后，是新势力竞争逻辑的改变，从早期的概念与品牌竞争，转向产品、体系和执行力的比拼。
深蓝汽车是成功转型的代表。其销量从7月的2.72万辆增长至8月的2.82万辆，同比增长超过40%。深蓝的成功在于它抓住了“技术平民化”的市场机会，将先进技术以更亲民的价格推向市场。
与之形成对比的是广汽埃安。其销量从7月的2.66万辆到8月的2.7万辆，环比略增，但同比下降了23.5%。虽然环比略增，但市场竞争力有所削弱，早期的领先优势正在被稀释。
其他新兴品牌保持增长势头。方程豹8月销量1.63万辆。岚图从7月的1.21万辆增长至8月的1.35万辆，阿维塔从7月的1.01万辆增至8月的1.06万辆。魏牌销量达到8028辆。这些品牌虽然销量不大，但增长势头强劲，代表了传统车企在细分市场的精准发力。
极氪科技展示了另一种思路。其8月销量4.48万辆，包括极氪品牌1.76万辆和领克品牌2.72万辆。作为整体来看，已接近鸿蒙智行的水平。这种“品牌矩阵”模式为传统车企提供了新的增长路径。
综合7月和8月的数据变化，新能源汽车市场已经告别了“普涨时代”，进入了更残酷的分化期。展望即将到来的“金九银十”，有三个因素将决定行业的新格局。
新产品周期的影响最为直观，理想i6、蔚来新ES8、小鹏新P7、问界新M7等车型将陆续推向市场，能否形成新的销量增长点，这些新车的表现将直接影响各品牌第四季度的排名。
价格竞争也可能影响排名，蔚来新ES8的激进定价，以及问界新M7可能采取的调整，都表明价格竞争正在从中低端市场向高端市场蔓延。在存量博弈的背景下，每一次降价都可能引发连锁反应。
从渠道和服务的体系化竞争来看，零跑在国内已建立951家门店，并拓展600多个海外渠道；极氪通过多品牌协同形成矩阵优势；华为鸿蒙智行依托生态资源强化用户黏性。单纯的产品竞争已经不够，体系能力的较量将成为关键。
7 月和8月的市场表现表明，新能源汽车产业已进入深度分化阶段。传统车企凭借规模和产业链优势保持主导，新势力的竞争正逐步走向优胜劣汰，传统车企子品牌则展现出不同的发展轨迹。
